Dopo undici anni, Pai Partners cerca un nuovo proprietario per Marcolin. Nel 2012 il fondo di private equity aveva rilevato il 78,39% del gruppo veneto dell’eyewear dai soci aderenti al patto parasociale (la famiglia Marcolin e i Della Valle) e da Antonio Abete. Il prezzo d’offerta fu di 4,25 euro per azione, per un totale di oltre 207 milioni di euro.
Oggi, secondo quanto riportato da Bloomberg, Poi Partners avrebbe incaricato Goldman Sachs per trovare potenziali acquirenti. La transazione potrebbe valutare Marcolin 1,35 miliardi di euro. Sia Marcolin che Pai Partners, contattati da Pambianconews, non hanno rilasciato commenti a riguardo.
L’azienda di Longarone sta attraversando un periodo positivo avendo archiviato l’esercizio fiscale 2022 con vendite nette per 547,4 milioni di euro, in aumento del 20,1% rispetto all’anno precedente a cambi correnti (+13,2% a cambi costanti). L’ebitda adjusted ha raggiunto quota 61 milioni di euro, facendo segnare un incremento del 21,7% rispetto ai 50,1 milioni realizzati nell’esercizio precedente. Altrettanto positivo l’andamento dell’ebitda margin adjusted, che si attesta all’11,1% delle vendite.
Più recentemente, le vendite nette nel primo semestre 2023 si sono attestate a 308,7 milioni di euro, con un incremento del 8,8% a cambi correnti (+8,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’ebitda adjusted ha raggiunto l’ammontare di 51,2 milioni, facendo segnare un incremento del 26,4% rispetto ai 40,5 consuntivati nello stesso periodo dell’esercizio precedente. Altrettanto positivo l’andamento dell’ebitda margin adjusted, che si attesta al 16,6% delle vendite nette (rispetto al 14,3% del primo semestre 2022).
Il portfolio marchi di Marcolin comprende, tra gli altri, Tom Ford, Moncler, Max Mara, Zegna, Gcds, Tod’s, Emilio Pucci, Timberland e Skechers, a cui si aggiunge il brand di proprietà Web Eyewear.
Lo scorso aprile Marcolin, licenziatario di Tom Ford dal 2005, ha sottoscritto un accordo di licenza a lungo termine con The Estée Lauder Companies, cui dal 2022 fa capo la maison americana, per la linea eyewear. “L’accordo costituisce una significativa estensione del contratto di licenza con Tom Ford. Il nuovo accordo di licenza è perpetuo a fronte del pagamento da parte di Marcolin di 250 milioni di dollari (circa 226 milioni di euro, ndr) a Tom Ford, che risulta ora di proprietà di ELC”, aveva comunicato il player veneto dell’eyewear.
