Il primo junk bond italiano del dopo Cirio si appresta ad arrivare sul mercato. A emetterlo sarà la Safilo della famiglia Tabacchi, uno dei principali produttori di occhiali a livello internazionale, titolare delle licenze Armani, Gucci, Dior, oltre che di marchi propri. L'emissione, organizzata dal Csfb e da Caboto, avrà le caratteristiche di un eurobond ad alto rischio-rendimento rivolto a investitori istituzionali.
Il bond della società guidata dall'amministratore delegato Roberto Vedovotto avrà una scadenza decennale e dovrebbe prevedere una clausola callable (rimborso anticipato) al quinto anno. L'importo dell'emissione sarà di 225 milioni di euro. Per conoscere il rendimento, occorrerà aspettare il pricing dell'emissione, previsto per il 12-13 maggio, mentre il road show a Milano è fissato per giovedì 8.
Il bond Safilo fa seguito all'acquisizione da parte di Csfb Private equity di una quota di minoranza del valore di 270 milioni. A dicembre 2001, il titolo era stato ritirato dalla Borsa attraverso un'Offerta pubblica di acquisto.
Estratto da Finanza & Mercati del 6/05/03 a cura di Pambianconews
