Safilo, leader mondiale nell'occhialeria di moda e lusso, ha completato con successo il rifinanziamento del debito. In concomitanza con l'operazione di rifinanziamento, Credit Suisse First Boston (CSFB) Private Equity è entrata a far parte dell'azionariato del Gruppo, acquisendo una partecipazione di minoranza per circa �270 milioni.
17 dicembre 2002 – Safilo annuncia di aver completato con successo l'operazione di rifinanziamento del debito, derivante principalmente dall'Opa effettuata dal presidente Vittorio Tabacchi nel corso del 2001, che aveva portato la società al delisting da Piazza Affari.
L'operazione dà vita ad una struttura finanziaria di gruppo equilibrata e stabile nel lungo periodo e pone i presupposti per continuare la rapida crescita realizzata dalla società negli ultimi dieci anni. CSFB Private Equity ha investito circa �270 milioni per acquisire una partecipazione di minoranza nel Gruppo e sarà rappresentata nel Consiglio di Amministrazione di Safilo. L'operazione di rifinanziamento è stata realizzata da CSFB, San Paolo IMI e UBM (Unicredit) mentre CSFB è advisor di Safilo nell'operazione stessa.
Roberto Vedovotto, Amministratore Delegato di Safilo, ha dichiarato: �Il rifinanziamento rappresenta la conclusione dell'operazione di family buy-out e delisting del Gruppo ed è il presupposto per raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell'azienda in termini di eccellenza nel prodotto e di crescita sostenuta nel volume d'affari, a beneficio dei nostri clienti, dipendenti, licenzianti e azionisti. Ci consente, inoltre, di cogliere ulteriori opportunità di crescita soprattutto per quanto riguarda l'acquisizione di nuove licenze ed il rafforzamento della struttura commerciale e distributiva in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Riteniamo la collaborazione con CSFB Private Equity una notevole opportunità per Safilo�.
Safilo, leader nell'occhialeria di moda e lusso, progetta, produce e distribuisce occhiali da vista e da sole su licenza di prestigiosi marchi quali Burberry, Christian Dior, Diesel, Gucci, Yves St. Laurent, Max Mara, Oliver, Pierre Cardin, Polo Ralph Lauren, Valentino, ai quali si sono recentemente aggiunti Bottega Veneta e Stella McCartney. Safilo è inoltre presente nel mercato mondiale con le collezioni a marchio proprio – Safilo, Oxydo e Blue Bay – e con i noti marchi sportivi Carrera e Smith. Nel mercato americano distribuisce in esclusiva le collezioni di occhiali Fossil, Nine West, Kate Spade, Saks Fifth Avenue e Liz Claiborne, linea annunciata da pochi giorni. Presente in oltre 120 Paesi, Safilo commercializza i propri prodotti attraverso filiali e distributori esclusivi. La struttura produttiva comprende sette stabilimenti di cui cinque in Italia e due in Austria e Slovenia.
Il fatturato del Gruppo è stato pari a �845 milioni nel 2001 ed è cresciuto in media del 24% all'anno a partire dal 1996.
CSFB Private Equity, è il fondo globale di private equity di CSFB, nonché la maggiore società di gestione di fondi di private equity a livello mondiale con $26 miliardi di attività gestite. CSFB Private Equity gestisce fondi d'investimento specializzati in leveraged buyout mezzanine finance, real estate, venture capital e fondi di fondi. CSFB Private Equity comprende i fondi DLJ Merchant Banking e Sprout, così come il Private Fund Group, che è specializzato nella raccolta di capitali per conto di società d'investimento private. CSFB Private Equity ha uffici a New York, Los Angeles, Menlo Park, Chicago, San Francisco, Houston, Londra, Buenos Aires, Hong Kong e Tokyo.
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