Deutsche Bank ha fissato oggi il prezzo del prestito obbligazionario da 700 milioni di Euro in favore di Prada. Il valore stabilito per il bond sarà pari al 111.3% del prezzo di emissione sul mercato finanziario che, stando alle previsioni sarà quello lussemburghese.
Scendendo nei particolari di un'operazione che ha già riscosso notevole successo, la domanda è stata superiore di ben cinque volte rispetto l'offerta, la struttura dell'operazione prevede una cedola dell'1.5% annuo ed un rendimento alla scadenza del 4.3% mentre, nel caso di avvenuta quotazione, la cedola, il rendimento alla scadenza e il prezzo di conversione saranno determinate 15 giorni dopo la data d'ingresso.
Invece, nel caso in cui non dovesse riuscire nell'IPO, Prada dovrà rifondere in contanti, il già citato 111.3% del prezzo di emissione. Infine, dei 700 milioni di Euro in oggetto, 300 milioni verranno impiegati per un aumento di capitale di Prada mentre, i restanti, serviranno per rimborsare i debiti di ITMD, la società che possiede il 100% del capitale del Gruppo capitanato da Patrizio Bertelli.
sintesi dell'articolo di Fabio Gibellino a cura di Pambianconews