Crown Bidco, il veicolo di investimento che, attraverso LC10 International AIV, fa capo a L Catterton, ha depositato ieri sera in Consob il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Tod’s.
L’offerente, si legge in una nota, pagherà un corrispettivo pari a 43 euro per ciascuna azione di Tod’s portata in adesione all’offerta. Il documento di offerta sara’ pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla stessa Consob. Secondo quanto riportato da Mff, l’intera operazione dovrebbe concludersi entro aprile.
Si tratta di un ulteriore passo nell’iter di delisting da Piazza Affari di Tod’s, annunciato poche settimane fa. Secondo l’ultima comunicazione sull’acquisto delle azioni relativa a ieri, L Catterton, il fondo di private equity di cui è sponsor Lvmh, risulta complessivamente titolare di 2.068.414 azioni del gruppo marchigiano, rappresentative del 6,250% del capitale sociale di Tod’s. A metà febbraio aveva in mano circa il 4,5 per cento.
Obiettivo dell’Opa totalitaria, annunciata lo scorso 10 febbraio promossa da Diego Della Valle in accordo con L Catterton, è il delisting da Piazza Affari. Il delisting potrà essere conseguito qualora le azioni portate in adesione all’Opa, sommate a quelle che saranno ancora possedute dalle finanziarie di Della Valle, ovvero DIVI, DDV e dalla quota di Andrea Della Valle oltre a Delpine (holding che fa capo a Bernard Arnault) e a quelle eventualmente acquisite sul mercato da Crown Bidco, superino il 90% del capitale di Tod’s Nel caso in cui non accada, il delisting sarà comunque portato a termine attraverso una delibera di fusione di Tod’s nel veicolo acquirente. In caso di integrale adesione all’Opa, DIVI, Diego e Andrea Della Valle resteranno titolari del 54% del capitale sociale di Tod’s, L Catterton diventerà titolare indirettamente del 36% e Delphine sas resterà titolare del 10 per cento.