La Intercos ha presentato ieri a Consob e Borsa Italiana la richiesta per l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni sul segmento Star. Se la tabella di marcia sarà rispettata, il debutto della società leader del make up dovrebbe avvenire tra giugno e luglio. JpMorgan e Banca Caboto sono, rispettivamente, joint global coordinator e joint lead manager. Jp Morgan agisce inoltre in qualità di sponsor della quotazione, mentre Banca Caboto sarà responsabile del collocamento e specialista. Gli studi legali incaricati sono Bonelli Erede Pappalardo e Latham & Watkins per Intercos e Clifford Chance per i coordinator.
Lo sbarco in Borsa dovrebbe avvenire attraverso un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, che porterà sul mercato almeno il 35% del capitale. Nei prossimi anni, Intercos punta ad approcciare nuovi mercati, sia geograficamente che in settori limitrofi a quello del make up. In questo senso va collocata l'acquisizione nel 2005 della svizzera Crb, attiva nello skin care.
Il 2005 è stato un anno positivo per il gruppo di Agrate Brianza, che ha registrato un fatturato di 180 milioni, in crescita del 17% rispetto all'esercizio precedente. L'azienda, che attualmente produce 600 milioni di cosmetici all'anno, è stata fondata nel 1972 da Dario Ferrari, attuale ad e presidente, nonché azionista di riferimento con una partecipazione del 60 per cento. La quota restante è posseduta dal fondo di private equity Equinox.
Estratto da Finanza&Mercati del 14/04/06 a cura di Pambianconews