– Mariella Burani Fashion Group S.p.A. annuncia l'ingresso, nel proprio azionariato, di L Capital, fondo chiuso di LVMH SA (Louis Vuitton Möet Hennessy – primo Gruppo nel settore del lusso a livello mondiale), attraverso l'aumento di capitale a loro riservato. L Capital ricoprirà un ruolo attivo all'interno di uno Strategic Advisory Commitee del Consiglio di Amministrazione di MBFG.
– MBFG annuncia il riacquisto del 20% del capitale di Antichi Pellettieri detenuto da L Capital.
– Inoltre, il Gruppo annuncia i risultati preconsuntivi per il primo semestre 2005, con il fatturato consolidato che si attesta a € 218 milioni (+ 9%).
L Capital come azionista di riferimento di MBFG
Strategia dell'operazione
AP è stata costituita da MBFG nel 2001 per valorizzare e concentrare gli investimenti del MBFG nel settore pelletteria e divenendo uno dei principali protagonisti del lusso accessibile mondiale con marchi conosciuti come FRANCESCOBIASIA e Braccialini per le borse e gli accessori e Baldinini e Sebastian per le calzature. AP è cresciuta negli ultimi tre anni ad un tasso annuo del 23% e nel 2004 ha generato un fatturato di € 125 mln con un EBITDA di € 17,6 mln, con un margine pari a 14,2%.
Nel Settembre 2003, MBFG ha venduto il 30% di AP a L Capital, invidiato prtner sia industriale che finanziario. Il riacquisto oggi del 20% di AP da L Capital rientra nel piano comunicato da MBFG di ridurre le minorities del Gruppo per garantire massimi ritorni per i suoi azionisti. L'incidenza delle partecipazioni di minoranza di MBFG scenderà dal 30% del 2003 al di sotto del 20% previsto per il 2005.
Il Consiglio di Amministrazione di MBFG, si è riunito nel tardo pomeriggio di oggi e ha approvato la conclusione di un contratto per la sottoscrizione di n. 1.907.692 azioni ordinarie di nuova emissione ad € 11,7 per azione della MBFG da offrire in via riservata al fondo L Capital. Con questa operazione L Capital diventa il secondo azionista di MBFG dopo la famiglia Burani. L Capital ha sottoscritto un accordo di lock-up di durata pari a 24 mesi.
L'operazione crea valore per gli azionisti di MBFG, in quanto l'incremento dell'utile netto generato dal riacquisto delle minorities è più che proporzionale rispetto all'impatto della nuova emissione di titoli MBFG.
Il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, deliberato la convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società per il prossimo 23 settembre 2005.
Le trattative per l'ingresso del fondo L Capital nel capitale sociale della MBFG sono state intraprese sulla base di una duplice opportunità finanziaria ed industriale. L'operazione prevede, tra l'altro la nomina di una Strategic Advisory Committee che sarà formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5 di cui uno di nomina di L Capital.
Nell'esecuzione dell'operazione, MBFG è stata assistita da MCC S.p.A. – Capitalia Gruppo Bancario, da BNP Paribas e dalla studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, e L Capital da Interbanca e dallo studio legale Clifford Chance.
I risultati preliminari MBFG del primo semestre, 2005
Il fatturato registrato per il primo semestre 2005 di circa € 218 milioni riflette principalmente il buon andamento del segmento pelletteria del Gruppo (AP), con gli accessori di Braccialini che hanno realizzato tassi di crescita di oltre il 50%, il costante ampliamento della rete distributiva estera, grazie anche al consolidamento della neo-acquisita catena di boutiques di lusso svizzero Bernie's, la crescita di René Lezard in Germania, che ha visto aumenti delle vendite retail di oltre 30%, e l'aumento delle vendite nei mercati geografici in rapida espansione incluso Russia, Europa dell'Est, Medio ed Estremo Oriente.
Il primo semestre 2005 ha visto per MBFG:
– L'inaugurazione di 8 boutiques mono-brand di cui 3 dirette (DOS) (Mariella Burani, Bergamo e Madrid – Baldinini, Novara) e 5 in franchising (Mariella Burani Details – Ryhad, Biasia – Hong Kong, Mariella Burani – Portofino, Baldinini – Dubai);
– Nuovo accordo di distribuzione firmato per Mariella Burani nel Medio Oriente;
– Nuovo accordo per la produzione e distribuzione della linea occhiali di Mariella Burani con Sover, azienda leader nel settore dell' occhialeria per produzione di occhiali da sole e montature da vista con sede a Soverzene (Belluno);
– Importante progetto retail per le collezioni Amuleti J di Mariella Burani.
La relazione semestrale di MBFG verrà redatta secondo i principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards) e sarà approvata il 29 settembre, 2005. MBFG intende avvalersi della facoltà di esonero dalla redazione della seconda trimestrale 2005.
Giovanni Burani, Amministratore Delegato di MBFG ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di avere L Capital come azionista di riferimento e riteniamo che il suo inserimento all'interno del Gruppo sia una importante conferma delle opportunità di sviluppo per MBFG. Il buon andamento del primo semestre, unito alla continua espansione del network retail ed ai positivi riscontri ottenuti dalla campagna vendita Primavera/Estate 2006, portano il management del Gruppo a confermare le stime di crescita del fatturato per l'intero anno 2005".