è previsto anche un collocamento in America nell’ipo di almeno il 30% del capitale di Prada. A breve, secondo quanto risulta a Milano Finanza si riunirà il board della Itmd, la finanziaria olandese di Patrizio Bertelli, della moglie Miuccia Prada, dei fratelli di quest’ultima e nel cui capitale figura anche il loro commercialista di fiducia. Il board olandese dovrebbe dare via libera all’avvio dell’iter per quotare in piazza Affari la griffe con la regia di Deutsche bank, IntesaBci, Bnp-Paribas in veste di global coordinator. Un gradino sotto dovrebbe figurare Csfb.
Fervono i contatti tra le banche e la proprietà per la definizione dei dettagli, alcuni dei quali non ancora concordati: ieri e oggi sono in programma alcune consultazioni importanti. L’ipo dovrebbe strutturarsi in un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (opvs) legata alla vendita di un pacchetto da parte dei soci e a un aumento di capitale.
Bertelli, i Prada e il consulente dovrebbero diluirsi proporzionalmente. Una parte dell’offerta (circa il 60% nuove azioni, il 40% titoli ceduti dagli attuali soci) dovrebbe essere riservata al mercato Usa secondo una procedura, piuttosto lunga, regolata dall’art. 144 della Sec. E una tranche di azioni potrebbe essere riservata ai dipendenti. Lo sbarco in piazza Affari, stimato per luglio, dovrebbe avvenire su una valutazione compresa in un range di 4-5 miliardi di euro: banche e proprietà potrebbero trovare un’intesa definitiva attorno a 4,5 miliardi di euro.