Il countdown per la quotazione di Elisabetta Franchi è iniziato. Come precedentemente annunciato, il marchio italiano è pronto allo sbarco in Piazza Affari a seguito della business combination con Spactiv. La quotazione, prevista entro il primo trimestre 2020 sul segmento Aim di Borsa Italiana, avrà per protagonisti Betty Blue Spa, società cui fa capo il brand di proprietà della stilista emiliana e Spactiv, spac promossa da Maurizio Borletti, Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli. Oggi Affari & Finanza dichiara che in Borsa il valore di Franchi sarà di 195 milioni.
Per ora, il fatturato previsionale 2019 del brand è di 123 milioni di euro, in crescita del 6,4% rispetto al 2018. La griffe vanta una distribuzione capillare in tutto il mondo, che comprende 84 negozi monomarca, di cui 8 outlet e circa 1.100 negozi multimarca dislocati nelle città internazionali più importanti.
“È stato sottoscritto – spiegava una nota diffusa da Spactiv lo scorso settembre – tra Spactiv, Betty Blue e gli azionisti di quest’ultima, Elisabetta Franchi e la sua controllata Gingi Srl, l’accordo quadro (l’”Accordo Quadro”) disciplinante la Business Combination che porterà alla fusione per incorporazione di Betty Blue in Spactiv (“Fusione”), previo acquisto da parte di Spactiv di azioni di Betty Blue fino ad un massimo di euro 77,5 milioni, sulla base di una valorizzazione (equity value) dell’intero capitale sociale di Betty Blue di euro 195 milioni. La società risultante dalla Fusione assumerà la denominazione di Elisabetta Franchi Spa. La Business Combination costituisce un’operazione di reverse take over ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti Aim Italia”.
L’operazione, spiegava Il Sole 24 Ore, avverrà tramite l’utilizzo da parte della Spac delle risorse raccolte in sede di Ipo, pari a 90 milioni di euro. Post deal, la Franchi avrà una quota di maggioranza tra un minimo del 58,3% e un massimo del 65,1% della società. “Il CDA – si leggeva sul quotidiano economico – rifletterà il nuovo assetto azionario, con Elisabetta Franchi che resta l’azionista di maggioranza* e l’entrata nel board di membri nominati dai promotori della Spac”. Inoltre è previsto un rafforzamento progressivo del management per seguire lo sviluppo del business plan.
*Notizia modificata l’11/12/19 alle ore 9:35
Precedentemente era stato erroneamente attribuito ad Elisabetta Franchi anche il ruolo di CEO, attualmente presidente e proprietaria del brand.