El Corte Inglés ristruttura il debito. Come si legge sulla stampa iberica, i grandi magazzini spagnoli stanno preparando l’emissione del primo bond nella loro storia, circa 600 milioni di euro in titoli a sette anni, con un tasso d’interesse del 4%, con l’obiettivo di rimborsare parte dell’indebitamento attuale.
L’operazione è in attesa dell’approvazione da parte dei creditori del gruppo, e arriva in un momento di piccola ripresa per la catena di grandi magazzini che, dopo sei anni di profitti in calo, nel 2013 ha messo a segno un anno positivo, con un utile netto in aumento del 6,2% a 174,3 milioni di euro, mentre il fatturato risulta in calo dell’1,8%, a circa 14,3 miliardi.
Il prestito obbligazionario è un passaggio all’interno del processo ristrutturazione finanziaria del gruppo che, lo scorso novembre, ha raggiunto un accordo con 27 banche per rifinanziare il suo debito. Per tale credito, El Corte Inglés era stato assistito da Morgan Stanley, lo stessa banca che starebbe seguendo l’operazione bond, volta a migliorare ulteriormente la struttura finanziaria della società.
