Benetton Group ha finalizzato con un pool di 10 istituti bancari la negoziazione di una linea di credito revolving per un importo pari a 500 milioni di euro, scadenza 2010.
Il finanziamento è a tasso variabile indicizzato all'Euribor, uno, tre o sei mesi, maggiorato di uno spread compreso tra 27,5 e 60 punti base.
Il prestito prevede il rispetto di tre financial covenants, da calcolarsi semestralmente sul bilancio consolidato, quali:
– rapporto minimo tra EBITDA (risultato prima delle imposte, degli oneri finanziari e ammortamenti) e oneri finanziari netti pari a 4;
– rapporto minimo tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto, pari a 1;
– rapporto massimo tra posizione finanziaria netta e EBITDA pari a 3,5.
Sono inoltre previste limitazioni a cessioni di attività particolarmente rilevanti e alla concessione di eventuali garanzie reali a fronte di nuove operazioni di finanziamento.
Il pool di banche finanziatrici (tutti Mandated Leader Arrangers) è composto da: Banca di Roma del Gruppo Capitalia, Banca Intesa, Banca Nazionale del Lavoro, Banco Popolare di Verona e Novara, BNP Paribas, Calyon, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC Bank plc, Sanpaolo IMI, Unicredit Banca Mobiliare – UniCredit Banca D'Impresa.