Hopa S.p.A. e Mariella Burani Fashion Group S.p.A. comunicano di avere raggiunto in data odierna un accordo strategico, volto alla creazione di valore per i rispettivi azionisti, attraverso l’ingresso di Hopa S.p.A. nel capitale della società emiliana leader nel settore abbigliamento e pelletteria di lusso quotata a Piazza Affari ed il contestuale acquisto da parte di Mariella Burani Fashion Group S.p.A. della totalità del capitale della società Le Tricot Perugia, produttrice e distributrice di maglieria di cachemire dalla stessa holding di partecipazioni bresciana.
Struttura dell’operazione
L’accordo prevede l’acquisto da parte di Hopa S.p.A del 5% del capitale di Mariella Burani Fashion Group S.p.A. con le seguenti modalità:
– acquisto del 2,5% direttamente sul mercato con decorrenza immediata
– acquisto del 2,5% dalla Famiglia Burani ad un prezzo di 8 Euro per azione, con perfezionamento dell’operazione entro il 15/01/04
– il 2,5% della partecipazione sarà, inoltre, soggetto a lock up per un periodo di 24 mesi.
L’operazione prevede altresì l’acquisizione da parte di Mariella Burani Fashion Group S.p.A. da Hopa S.p.A. del 100% della società Le Tricot Perugia S.p.A., operante nel settore della maglieria di lusso a Perugia, uno dei distretti più importanti al mondo nel polo del cachemire, da dove opera in tre moderni stabilimenti di proprietà, usufruendo di una sofisticata tecnologia progettuale e produttiva.
La società, che ha realizzato 12 milioni di Euro di ricavi nel 2002, è sempre stata caratterizzata da fondamentali eccellenti, con un EBITDA margin che negli ultimi 3 esercizi non è mai stato inferiore al 13% collocandosi ben al di sopra della media del settore di riferimento. La stessa realizza la totalità dei ricavi col proprio brand Le Tricot e il 95% degli stessi all’estero, prevalentemente concentrati nel Nord Europa, e rientra perfettamente nella strategia del gruppo Burani volta alla focalizzazione sui brands di proprietà, all’aumento della quota dei ricavi realizzati nei principali mercati europei attraverso propri canali distributivi diretti.
Il prezzo della transazione sarà pari a Euro 5.370.000 per il 100% del capitale, che verrà corrisposto il 15/01/2004.
Grazie a questo importante accordo strategico Hopa S.p.A. individuerà in Mariella Burani Fashion Group S.p.A. il principale punto di riferimento nel settore del lusso e della moda a livello internazionale e Mariella Burani Fashion Group S.p.A. potrà contare, nella fase di ulteriore crescita e consolidamento sui principali mercati internazionali, su di un partner in grado di fornire un prezioso supporto in termini di know-how strategico e finanziario.