Nell’ambito di un’offerta secondaria, L Catterton mette in vendita quasi 18 milioni di azioni Birkenstock al prezzo di 52,5 dollari (circa 46,3 euro) ciascuna. Si tratta, dunque, per – precisamente – 17.927.344 azioni ordinarie del marchio tedesco di calzature, di un’operazione valsa 941,2 milioni di dollari per il fondo di private equity.
La chiusura dell’offerta è prevista per la giornata di oggi, 30 maggio. Il socio venditore ha inoltre concesso ai sottoscrittori un’opzione di trenta giorni per l’acquisto di un massimo di 2,1 milioni di azioni aggiuntive. Nell’ambito dell’operazione, Birkenstock non venderà alcuna azione e non riceverà alcun ricavato.
Subordinatamente al completamento di questa offerta, Birkenstock ha riacquistato, a titolo di riscatto dai sottoscrittori, 3.927.344 azioni ordinarie soggette a questa offerta, a un prezzo per azione pari al prezzo pagato dai sottoscrittori nell’offerta. Le azioni ordinarie rimborsate saranno annullate e non saranno più in circolazione a seguito del completamento del riscatto.
La Borsa non sembra avere premiato il marchio di footwear, che questa mattina perde oltre l’1,60 per cento. L’ultimo trimestre di Birkenstock, il secondo del suo fiscal year, si era chiuso con ricavi per 574 milioni di euro, in crescita del 19% su base annua (18% a cambi costanti), sostenuti da una forte domanda trasversale in tutte le aree geografiche e canali di vendita.
