Si avvicina il delisting di Tod’s. Mercoledì 8 maggio si chiuderà l’Opa volontaria totalitaria sulle azioni promossa da Crown Bidco, il veicolo di investimento che fa capo a L Catterton. La società venerdì ha reso noto che, “in riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente per oggetto azioni ordinarie di Tod’s, è stata raggiunta una partecipazione aggregata superiore al 90% del capitale sociale di Tod’s. Pertanto, successivamente alla chiusura del Periodo di Adesione, le azioni Tod’s saranno automaticamente revocate dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan”.
“Le adesioni all’Opa, alla data odierna, riguardano oltre 4,26 milioni di azioni – aggiunge la nota – pari al 12,88% del capitale che si aggiungono al 64% del capitale delle persone che agiscono di concerto e alle altre azioni, pari al 13,27% del capitale acquistate al di fuori dell’offerta fino alla data ordierna inclusa. Il totale è quindi un numero di azioni Tod’s pari al 90,15% del capitale”.
Lo scorso marzo la Consob aveva dato il via libera all’offerta promossa da Crown Bidco, il veicolo di investimento che, attraverso LC10 International AIV, fa capo a L Catterton. L’opa volontaria totalitaria ha a oggetto 9.255.498 azioni ordinarie di Tod’s, rappresentative del 27,9% del capitale sociale dell’emittente. Nel frattempo, segnala Wwd, L Catterton aveva acquisito ulteriori azioni, portando la propria partecipazione al 7,9% di Tod’s. Di conseguenza, aggiunge la testata americana, “il valore dell’offerta dovrebbe ammontare a 398 milioni di euro”.
Alla conclusione dell’Opa, si prevede quindi che Tod’s manterrà il 54% del capitale, L Catterton salirà al 36% mentre Delphine, la controllata di Lvmh, manterrà il 10 per cento.
Tod’s ha indicato a marzo che li delisting è finalizzata a “garantire la prosecuzione dei futuri programmi di crescita e consolidamento del gruppo, consentendo al gruppo di perseguire i propri obiettivi in un contesto di mercato e un quadro normativo caratterizzato da maggiore flessibilità organizzativa e gestionale con tempi di esecuzione e tempi decisionali e beneficiando anche di costi di gestione ridotti”.
Il Gruppo Tod’s ha chiuso il 2023 con un fatturato in crescita dell’11,9%, fino a 1,1 miliardi di euro.
