Nice Footwear è pronta al debutto a Piazza Affari al prezzo di 10 euro per azione. L’azienda specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei Warrant su Euronext Growth Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle Pmi ad alto potenziale di crescita. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 18 novembre 2021.
Il capitale della società post offerta sarà composto da 1.999.950 azioni (2.049.900 azioni in caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe) e il flottante sarà pari al 25,0% del capitale (26,8% in caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe). Il prezzo di collocamento è stato fissato a 10 euro per azione, per una valutazione dell’equity value pre-money pari a 15 milioni di euro e una capitalizzazione di 20 milioni circa.
“Siamo molto orgogliosi dell’apprezzamento degli investitori per il percorso di crescita intrapreso in questi anni dalla società – afferma Bruno Conterno, presidente e amministratore delegato Nice Footwear. – la quotazione su Euronext Growth Milan rappresenta una tappa naturale e un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo dell’azienda”.
L’offerta ha riguardato 499.950 azioni di nuova emissione, più 49.950 azioni relative all’opzione di Over allotment. Il book-building, coordinato ed eseguito da Bper banca, ha registrato ordini pari a oltre 14 volte il quantitativo offerto.
