Nuovo step nel processo di quotazione di Italian Exhibition Group (Ieg), società nata nel 2016 dalla fusione tra la Fiera di Rimini e quella di Vicenza, che ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, fornendo inoltre le caratteristiche dell’offerta delle azioni. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Documento di Registrazione. L’inizio delle negoziazioni delle azioni, spiega la nota di Ieg, è atteso per il giorno 25 giugno 2019 e sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della costituzione del flottante sufficiente.
“Il flottante – si legge sulle principali agenzie di stampa – sarà ottenuto tramite un collocamento privato riservato ad investitori qualificati italiani e istituzionali esteri e non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto. L’offerta avrà ad oggetto complessive 5.392.349 di azioni poste in vendita da Rimini Congressi (per massime 4.870.000 azioni) e Salini Impregilo (per massime 522.349 azioni). In caso di integrale collocamento delle azioni complessivamente offerte, le stesse rappresenteranno complessivamente il 17,47% del capitale sociale dell’emittente post-offerta”.
L’intervallo di prezzo sarà compreso tra un minimo di 3,7 euro per azione e un massimo di 4,2 euro per azione, corrispondente ad un equity value post-money (assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta) compreso tra un minimo di 114,2 milioni ed un massimo di 129,6 milioni di euro. Il collocamento istituzionale è iniziato ieri e terminerà il giorno 20 giugno 2019 alle ore 12, “salvo proroga o chiusura anticipata”.
