Fabbrica Italiana Lapis ed Affini (Fila) ha perfezionato l’acquisizione del 100% del gruppo Canson, controllato dalla francese Hamelin. Ad annunciarlo è la stessa Fila in una nota, precisando che “il completamento dell’operazione era soggetto ad un processo di informazione e consultazione che ha coinvolto le principali organizzazioni rappresentative dei lavoratori della società francese, e che si è concluso positivamente”.
L’enterprise value per l’acquisto del gruppo Canson è stato pari a 85 milioni di euro. Un ulteriore esborso fino a 15 milioni potrà essere dovuto al venditore nel caso in cui l’ebitda 2017 e l’ebitda 2018 del gruppo Fila dovessero raggiungere determinate soglie di valore.
L’operazione è stata finanziata attraverso un finanziamento bancario a medio-lungo termine da parte di un pool di banche composto da Unicredit (in qualità di global coordinator, mandated lead arranger e bookrunner), Intesa Sanpaolo – Banca Imi e Mediobanca Banca di Credito Finanziario (entrambe in qualità di mandated lead arranger e bookrunner), e gruppo Bnp Paribas (in qualità di mandated lead arranger).
“L’operazione Canson – ha dichiarato Massimo Candela, amministratore delegato di Fila -, unitamente alle recenti acquisizioni di Daler Rowney Lukas e St Cuthberts, confermano la nostra vocazione internazionale e la riteniamo essere determinante per la crescita e l’ulteriore sviluppo del gruppo Fila che si pone l’obiettivo di diventare uno degli attori principali a livello mondiale anche nel settore dell’art and craft”.
