Technogym sempre più vicina alla Borsa. La società di articoli per l’attività sportiva ha comunicato il prezzo per l’Ipo, annunciata a fine marzo, che sarà compreso tra 3 e 3,75 euro per azione. L’operazione avviene per il tramite di Salhouse Holding, la società veicolo di Arle Capital Partners, il fondo di private equity che vende complessivamente 57,5 milioni di azioni, pari al 28,75% del capitale del Gruppo fondato nel 1983. La valorizzazione della società, di conseguenza, dovrebbe collocarsi tra 600 milioni.
L’avvio dell’offerta è previsto con l’approvazione del prospetto informativo da parte della Consob e la chiusura è fissata per il prossimo 28 aprile. Il gruppo cesenate ha chiuso il 2015 con un fatturato di 512 milioni di euro (+10%) e un margine operativo lordo di 86,7 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto all’esercizio precedente. Il periodo di lock-up per ognuno degli azionisti di Technogym e per gli attuali azionisti (Wellness Holding e Salhouse Holding) durerà 180 giorni dal closing dell’operazione. La società è per il 60% di proprietà dei fratelli Nerio e Pierluigi Alessandri e per il 40 restante del fondo Arle Capital Partners.
