Ieri pomeriggio è arrivato l’ok alla quotazione di Italia Independent, la società fondata da Lapo Elkann che domani debutterà in Borsa. “Dal giorno 28 giugno 2013 le azioni ordinarie Italia Independent saranno negoziate sul mercato Aim Italia / Mercato alternativo del capitale”, indica una nota di palazzo mezzanotte. Equita sim è advisor e specialista dell’operazione.
“L’ammissione – si legge in una nota della società – è avvenuta a seguito del Collocamento Istituzionale di n. 525.000 azioni ordinarie, di cui n. 425.000 azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società e n. 100.000 azioni poste in vendita dagli attuali azionisti della Società, rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni).
La Società ha determinato in 26,00 euro il prezzo delle azioni ordinarie Italia Independent Group S.p.A. offerte nell’ambito del Collocamento Istituzionale, che ha generato una domanda complessiva di oltre 3 volte il quantitativo offerto e proveniente per circa il 60% da investitori italiani e per il restante 40% dall’estero.
È inoltre prevista la concessione da parte degli azionisti della Società ai Joint Global Coordinator di un’opzione per l’acquisto al prezzo del collocamento di azioni fino ad un massimo di n. 78.750 pari al 15% delle azioni offerte nell’ambito del Collocamento Istituzionale (c.d. opzione Over Allotment). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della società su AIM Italia. Si precisa che l’operazione non prevede alcuna offerta al pubblico di azioni Italia Independent Group”.
La capitalizzazione finale della società ammonterà a 57,46 milioni, secondo quanto si legge nell’avviso di Borsa.
Notizia modificata e integrata il 27 giugno ore 10:00
