La società di private equity PAI Partners ha acquisito una partecipazione di controllo (78,39%) del capitale sociale di Marcolin dagli azionisti aderenti al patto parasociale Marcolin, ossia la famiglia Marcolin, i fratelli Della Valle e Antonio Abete.
Il prezzo per ogni azione è stato fissato a 4,25 euro e l’acquisto sarà effettuato da Cristallo, società controllata indirettamente da fondi di investimento gestiti da PAI Partenrs. Il prezzo complessivo dell’operazione di leveredge buy-out sarà di oltre 207 milioni di euro.
A seguito dell’operazione, la società acquirente promuoverà un’OPA obbligatoria sulle azioni Marcolin ad un prezzo di 4,25 euro per azione, pari al prezzo pagato da PAI a Marcolin per l’acquisto delle azioni.
La società di occhialeria ha chiuso il 2011 con un fatturato pari a 224 milioni di euro e un Ebitda di 34,2 milioni, in crescita rispetto al 2010 rispettivamente del 9% e 14%.
Il settore consumer è una delle principali aree di investimento di PAI che ha già investito con successo in vari marchi primari di consumo tra cui Gruppo Coin e The Nuance Group, cui fa riferimento United Colors of Benetton.
