Bulgari procede con l'offerta di un prestito obbligazionario indicizzato per un controvalore di 130 milioni di euro, in scadenza nel 2014.
Il ricavato dell'offerta sarà utilizzato per le generali necessità di capitale circolante dell'emittente e allo scopo di diversificare le proprie fonti di finanziamento ed allungare la durata media del proprio indebitamento. Secondo i termini dell'offerta, inoltre, la società e i suoi azionisti di controllo osserveranno un periodo di sospensione di 90 giorni dalla emissione o vendita di azioni o strumenti indicizzati alle azioni dell'emittente, salvo determinate eccezioni usuali per questo tipo di operazioni.
L'ammontare complessivo delle obbligazioni indicizzate è pari a 130 milioni di euro, e potrà essere aumentato fino a 150 milioni di euro nel caso in cui l'opzione di over allotment venga esercitata integralmente. L'opzione di over allotment potrà essere esercitata in un'unica soluzione ed in ogni momento a discrezione del Sole Bookrunner, ma in ogni caso, non più tardi del decimo giorno lavorativo precedente alla emissione e distribuzione delle obbligazioni indicizzate. Goldman Sachs International agirà da Sole Lead Manager e Sole Bookrunner per l'offerta.
Francesco Trapani, Amministratore Delegato del Gruppo Bulgari, ha così commentato: “Sono molto soddisfatto della conclusione di questa importante operazione che, sono anche lieto di annunciare, è stata già approvata dagli azionisti di maggioranza, membri del Patto di Sindacato. Sono quindi certo che questa operazione, unitamente al contenimento dei costi già in atto, renderà Bulgari ancora più solida dal punto di vista finanziario consentendo
all'azienda di trovarsi ben posizionata al momento della ripresa dei mercati”.
