E' stato rilasciato da Consob il Nulla Osta alla pubblicazione del prospetto informativo per l'Offerta Pubblica e la quotazione sul MTA – Segmento STAR, delle azioni ordinarie Aeffe S.p.A.. L'Offerta Pubblica è parte di un'Offerta Pubblica Globale che ha per oggetto un massimo di 34,8 milioni di azioni ordinarie (esclusa Greenshoe), pari al 32,41% del capitale sociale al termine dell'operazione (37,26% inclusa la Greenshoe).
L'Offerta Pubblica Globale sarà realizzata mediante un'Offerta Pubblica di minimo 3,48 milioni di azioni, pari al 10% dell'Offerta Pubblica Globale, rivolta al pubblico in Italia e un contestuale Collocamento Istituzionale di massime 31,32 milioni di azioni riservato agli Investitori Istituzionali in Italia ed all'estero (al di fuori degli Stati Uniti d'America ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers, ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Australia e Canada).
L'Offerta Pubblica avrà inizio il 9 luglio e terminerà il 18 luglio 2007. L'Offerta ai Dipendenti terminerà il 17 luglio 2007. Il Lotto Minimo è rappresentato da 800 azioni ordinarie mentre il Lotto Minimo di adesione Maggiorato da 8.000 azioni ordinarie. L'intervallo di prezzo è pari ad un minimo (non vincolante) di Euro 4,1 per azione e un massimo (vincolante) di Euro 5,4 per azione (pari al Prezzo Massimo).
E' inoltre prevista la concessione di un'opzione a favore dei Coordinatori dell'Offerta Pubblica Globale per l'acquisto al prezzo di offerta di ulteriori massime 5,2 milioni di azioni (Greenshoe), pari a circa il 15% dell'Offerta Pubblica Globale. Un massimo di 19 milioni di azioni, pari al 54,6% dell'Offerta Pubblica Globale, sono offerte in sottoscrizione da Aeffe S.p.A., mentre un massimo di 15,8 milioni di azioni (circa al 45,4% dell'Offerta Pubblica Globale) sono poste in vendita dall'azionista venditore I.M. Fashion S.A..
(Nella foto Alberta Ferretti)
A cura di Pambianconews
