Luxottica Group ha annunciato l'acquisizione del produttore statunitense di occhiali da sole Oakley in un'operazione totalmente in contanti per 2,1 miliardi di dollari.
L'accordo prevede che il gruppo italiano acquisti tutte le azioni in circolazione della società Usa al prezzo di 29,39 dollari per titolo in contanti e tutte le opzioni allo stesso prezzo dedotto il costo di esercizio dell'opzione.
L'operazione è stata approvata anche dal Cda di Oakley. La società Usa raccomanderà ai propri azionisti l'approvazione dell'offerta, informa una nota congiunta.
L'operazione prevede circa 100 milioni di euro all'anno di sinergie operative nei prossimi tre anni. L'offerta verrà finanziata ricorrendo in parte al cash flow, a linee bancarie disponibili e a un nuovo finanziamento a medio lungo termine disponibile al closing. Luxottica stima per quest'anno un rapporto pro-forma tra posizione finanziaria netta ed Ebitda pari a circa 2,3.
Il perfezionamento della transazione è previsto nel corso della seconda parte del 2007.
Estratto da Reuters del 21/06/07 a cura di Pambianconews
