Poltrona Frau approderà al segmento Star di Borsa Italiana intorno al 15 novembre. Il prezzo delle azioni andrà da un minimo di 1,8 euro (pari a una valutazione complessiva di 252 milioni) a un massimo di 2,2 euro (308 milioni). L'offerta globale partirà il 30 ottobre per concludersi il 10 novembre e ha per oggetto poco più di 49 milioni di azioni, pari a circa il 35% del capitale sociale: di queste solo 8,9 milioni di azioni verranno da un aumento di capitale, mentre la gran parte (40,2 milioni) saranno poste in vendita dagli offerenti.
L'offerta comprende un'Opvs rivolta al pubblico indistinto, pari a circa il 25% dell'offerta globale, oltre a un collocamento istituzionale rivolto a investitori professionali in Italia e all'estero. Inoltre, è prevista la concessione da parte degli offerenti ai coordinatori dell'offerta di un'opzione «greenshoe» di per circa 5, milioni di titoli, quindi, in caso di integrale sottoscrizione dell'offerta e di esercizio della greenshoe, la percentuale dell'offerta sarà pari al 38,7% circa. Il prezzo delle azioni verrà stabilito due giorni prima della fine del collocamento (8 novembre).
Delle 49.116.ooo azioni che sono oggetto dell'Opvs, 40.200.000 titoli sono messi in vendita da Franco Moschini spa e Charme Investments. In particolare, Franco Moschini, che detiene una partecipazione nella società del 23%, metterà a disposizione un massimo di 17.600.000 azioni, pari a circa il 12,6% del capitale, mentre Charme Investments, a cui fa capo una quota del 75% del capitale, intende procedere alla vendita di massimo 22.600.000 azioni (circa il 16,1%). Oltre al fondo Charme e al presidente Franco Moschini, nella compagine azionaria di Poltrona Frau figura anche la Mosconi&Associati (società che fa capo all'AD Giuliano Mosconi) con una partecipazione del 2%.
(Nella foto Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Charme).
Estratto da Il Sole 24 Ore del 27/10/06 a cura di Pambianconews
