Samsonite, brand americano di valigeria, si appresta a sbarcare in Borsa. Al momento è quotato sul mercato non regolamentato statunitense (Otc), ma il 18 maggio ha presentato alla Sec il prospetto preliminare per la quotazione sul mercato londinese, il London Stock Exchange. L'offerta è prevista per i prossimi mesi e dovrebbe raggiungere un valore di circa 200 milioni di sterline (376 milioni di dollari).
I joint bookrunners e global coordinators dell'operazione sono Merrill Lynch e Goldman Sachs mentre Morgan Stanley e Ubs saranno i co-lead manager. L'Ipo è una soluzione sostenuta dal direttore generale Marcello Bottoli (che in passato ha ricoperto importanti cariche manageriali in Louis Vuitton) e segue a stretto giro di posta il trasferimento della sede centrale del gruppo da Boston a Londra.
Nell'anno fiscale 2006, Samsonite ha riportato vendite nette per 966,9 milioni di dollari (in crescita del 7,1%) e un utile netto di 13,3 milioni di dollari (contro una perdita di 9,7 milioni dell'anno fiscale 2005). Il primo mercato per ricavi è l'Europa (con oltre 417 milioni di dollari). Seguono: il Nord America (con 364 milioni), l'Asia (128 milioni) e l'America Latina (42 milioni). L'obiettivo di Bottoli è raggiungere nel 2008 (anno fiscale 2009) un fatturato di 1,5 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto agli oltre 752 milioni del 2003.
Estratto da Finanza&Mercati del 23/05/06 a cura di Pambianconews
