L'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) partirà il 21 luglio per terminare il 22 luglio.
L'Emittente BIOERA, d'intesa con gli Azionisti Venditori ed il Coordinatore dell'Offerta Globale e Listing Partner Banca Caboto, ha fissato in 7,8 Euro per azione il prezzo massimo di collocamento delle azioni ordinarie di BIOERA S.p.A.
Per la determinazione del prezzo si è tenuto conto, tra l'altro, della quantità e della qualità della domanda ricevuta nell'ambito del Collocamento Istituzionale, nonché delle condizioni del mercato finanziario italiano e dei mercati esteri nelle settimane precedenti l'avvio dell'Offerta Globale.
Alla luce del Prezzo Massimo il controvalore del Lotto Minimo di 500 azioni è pari a Euro 3.900, e il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato di 5.000 azioni è pari a Euro 39.000.
La capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del Prezzo Massimo delle Azioni ante Offerta Globale pari a n. 6.875.000, ammonta a Euro 53.625.000.
L'OPVS avrà inizio alle 9.00 del 21 luglio per terminare alle ore 17 del 22 luglio, periodo in cui potranno essere presentate le domande di adesione all'Offerta per un quantitativo di 500 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, oppure per un quantitativo di 5.000 azioni (Lotto Minimo di Adesione Maggiorato) o suoi multipli.
L'OPVS è parte di un' Offerta Globale di massime n. 2.308.750 di azioni ordinarie (esclusa "Greenshoe"), pari a circa il 26% del capitale sociale (esclusa "Greenshoe"), di cui massime n. 2.062.500 azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e massime n. 246.250 azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori.
L'Offerta Globale è finalizzata all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Expandi della Borsa Italiana.
È prevista la concessione da parte di alcuni azionisti della Società, a favore del Coordinatore dell'Offerta Globale di un'opzione per la vendita ("Greenshoe") di ulteriori massime 343.750 azioni, pari a circa il 15% delle azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Globale, che, se integralmente esercitata, porterà il flottante al 29,7% del capitale sociale.
Il Prezzo di Offerta, che sarà determinato dalla Società, d'intesa con gli Azionisti Venditori ed il Coordinatore dell'Offerta Globale, tenendo conto, tra l'altro, della quantità e della qualità della domanda espressa dagli Investitori Istituzionali, della quantità della domanda pervenuta nell'ambito dell'Offerta Pubblica e delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso entro due giorni di borsa aperta dal termine del Periodo di Offerta.
