BIOERA: "Nulla Osta" della Consob al deposito e alla pubblicazione del Prospetto Informativo.
L'Offerta Globale prevede un massimo di 2,3 milioni di azioni ordinarie BIOERA S.p.A. (esclusa "Greenshoe"), pari a circa il 26% del capitale sociale.
L'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) partirà il 21 luglio per terminare il 22 luglio.
L'Offerta Globale, avente ad oggetto massime n. 2.308.750 di azioni ordinarie (esclusa "Greenshoe"), di cui massime n. 2.062.500 azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e massime n. 246.250 azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori, è finalizzata all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Expandi della Borsa Italiana.
L'Offerta Globale, pari a circa il 26% del capitale sociale, consiste in:
a) un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione di un minimo di n. 346.000 azioni, che rappresenta circa il 15% delle azioni oggetto dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia con esclusione degli Investitori Professionali;
b) un contestuale Collocamento Istituzionale di un massimo di n. 1.962.750 azioni rivolto a Investitori Professionali in Italia e ad investitori istituzionali all'estero, ad esclusione degli investitori di U.S.A., Canada, Australia e Giappone (pari all'85% dell'Offerta Globale).
È prevista la concessione da parte di alcuni azionisti della Società, a favore del Coordinatore dell'Offerta Globale di un'opzione per la vendita ("Greenshoe") di ulteriori massime 343.750 azioni, pari a circa il 15% delle azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Globale, che, se integralmente esercitata, porterà il flottante al 29,7% del capitale sociale.
L'OPVS avrà inizio alle 9.00 del 21 luglio per terminare alle ore 17 del 22 luglio, periodo in cui potranno essere presentate le domande di adesione all'Offerta per un quantitativo di 500 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, oppure per un quantitativo di 5.000 azioni (Lotto Minimo di Adesione Maggiorato) o suoi multipli.
Una quota non superiore al 30% delle azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli.
Il Prezzo Massimo di collocamento delle azioni, che verrà determinato dalla Società, d'intesa con gli Azionisti Venditori ed il Coordinatore dell'Offerta Globale, tenendo conto, tra l'altro, della quantità e della qualità della domanda ricevuta nell'ambito del Collocamento Istituzionale, nonché delle condizioni del mercato finanziario italiano e dei mercati esteri nelle settimane precedenti l'avvio dell'Offerta Globale, sarà comunicato al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso entro il giorno antecedente l'inizio dell'Offerta.
Il Prezzo di Offerta, che sarà determinato dalla Società, d'intesa con gli Azionisti Venditori ed il Coordinatore dell'Offerta Globale, tenendo conto, tra l'altro, della quantità e della qualità della domanda espressa dagli Investitori Istituzionali, della quantità della domanda pervenuta nell'ambito dell'Offerta Pubblica e delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso entro due giorni di borsa aperta dal termine del Periodo di Offerta.
Il Prospetto Informativo ha ricevuto in data 12 luglio 2005 dalla Consob – con nota n. 5049315 – il "Nulla Osta" al deposito e alla pubblicazione.
Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 4121 dell' 8 luglio ha, inoltre, disposto l'ammissione delle azioni ordinarie di BIOERA S.P.A. alle negoziazioni sul Mercato Expandi. La data d'inizio delle negoziazioni verrà stabilita con successivo provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del vigente "Regolamento dei Mercati".
Il Gruppo BIOERA nasce e si sviluppa come risposta alla tendenza dei consumatori di oggi ad occuparsi della propria salute e benessere attraverso uno stile di vita basato su abitudini sane. Obiettivo del Gruppo è quello di trasmettere una sempre crescente cultura del benessere della persona e dell'ambiente, sviluppando e offrendo prodotti naturali e biologici nel rispetto di uno sviluppo eco-compatibile ed eco-sostenibile.
Il Gruppo opera in modo integrato nello sviluppo, produzione e commercializzazione di integratori nutrizionali e cosmetici di derivazione naturale, nella produzione e distribuzione di oli biologici per il settore alimentare e cosmetico, nonché nella produzione e distribuzione di bevande naturali quali orzo, succhi, the destinate al consumo "fuori casa" e distribuiti in circa 26.000 bar in tutta Italia. Bioera è presente, inoltre, nel canale retail con "Erboristerie d' Italia", primaria catena di negozi erboristici con 50 punti vendita in Italia.
BIOERA è partecipata all'80% dalla famiglia Burani e per il restante 20% dal management.
BIOERA ha realizzato nel 2004 ricavi consolidati per 33,4 milioni di Euro* (+18,2% vs. 2003) e un valore della produzione di 36,7 milioni di Euro* con una crescita sul 2003 pari al 25,6%.
BIOERA ha realizzato nel 2004 un risultato operativo lordo consolidato pari a 5,4 milioni di Euro* (+36,4% vs. 2003) che riflette un'incidenza sui ricavi del 16,3%. Il risultato operativo consolidato è pari a 3,2 milioni di Euro* e l' utile netto consolidato è pari a 2,1 milioni di Euro*.
Coordinatore dell'Offerta Globale e Listing Partner: Banca Caboto
Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica: Banca Caboto
Lead Manager e Sole Bookrunner del Collocamento Istituzionale: Banca Caboto
La Società emittente è assistita dallo Studio Legale: GIANNI ORIGONI GRIPPO & PARTNERS
* dati consolidati pro-forma redatti secondo i principi IFRS/IAS