È su Rinascente la partita più “calda” di questo autunno finanziario nel mondo della grande distribuzione: la famiglia Agnelli e il gruppo francese Auchan hanno deciso di cedere Eurofind, la finanziaria lussemburghese controllata pariteticamente cui fa capo il gruppo. E l'iter di vendita sta accelerando proprio in questi giorni.
La procedura viaggia su due binari separati e a velocità differenti, dopo che i due soci hanno deciso di dividere il business in due. Da una parte sotto il cappello della neonata Società italiana di distribuzione moderna ci sono le attività alimentari di Sma e degli Iper, oltre al 51% delle Gallerie commerciali e alla joint venture con Leroy Merlin. Società con un giro d'affari complessivo di circa 5 miliardi l'anno e 300 milioni di debiti. Dall'altra con il vecchio nome di La Rinascente ci sono i megastore e l'Upim, per un fatturato di circa 800 milioni.
Eurofind ha nominato come advisor Lazard, che nelle scorse settimane ha raccolto circa 20-25 manifestazioni di interesse da una pattuglia di investitori piuttosto articolata: non solo fondi di private equity, ma anche realtà immobiliari e società che già operano nella vendita al dettaglio e che nei giorni scorsi hanno tutti sottoscritto un confidentiality agreement. A questi candidati, proprio nell'ultimo fine settimana, è stato spedito un dettagliato infomemo che fotografa la situazione economico finanziaria del gruppo. Ed entro il primo trimestre del 2005 si dovrebbe arrivare alla cessione vera e propria, attraverso un'asta competitiva.
Estratto da Affari & Finanza del 1/11/04 a cura di Pambianconews
