Eurofind, la società partecipata da Ifil e da Auchan che controlla Rinascente, ha annunciato il lancio di un'opa volontaria totalitaria su tutte le categorie di azioni Rinascente. Il prezzo offerto è di 4,45 euro per le azioni ordinarie e per le privilegiate e di 4,15 euro per le risparmio, informa una
nota.
Oggetto dell'opa è il 41,36% del capitale sociale di Rinascente. Il controvalore totale dell'offerta è di 735,4 milioni di euro. L'obiettivo dell'opa, non condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesione, è la revoca di una o più categorie delle azioni Rinascente dal listino azionario di borsa, si legge nel comunicato.
E' previsto, prosegue la nota, che le risorse necessarie per
l'opa totalitaria derivino da un aumento di capitale di Eurofind che sarà sottoscritto per il 50% dell'esborso massimo da Ifil e Auchan in misura paritetica e per la restante parte, corrispondente a una partecipazione di minoranza senza
condivisione del controllo, da primari istituti bancari con i quali sono in corso di definizione i relativi accordi. Anteriormente all'opa, Auchan acquisterà da Ifil l'1% del capitale di Eurofind ad un prezzo pari a una valorizzazione delle azioni Rinascente detenute da Eurofind equivalente al prezzo offerto in sede di opa, così da portare Ifil e Auchan a una posizione paritetica in Eurofind.
