Ai primi di dicembre Deutsche Bank lancerà un bond da 700 milioni di euro, con durata massima di tre anni e mezzo, che prevede la convertibilità successiva in azioni Prada e servirà a rifinanziare la griffe.
Lo ha confermato una fonte vicina all'operazione, spiegando
che i proventi del bond ripagheranno i debiti di Itmd Investment nv, holding in cima al gruppo, finanziando anche un aumento di capitale della controllata Prada Holding.
Deutsche Bank girerà i proventi del bond in prestito a Itmd
Investment che utilizzerà circa 400 milioni per sistemare i suoi
conti e circa 300 milioni per sottoscrivere un aumento di
capitale di Prada Holding”, ha spiegato la fonte.
Secondo diverse fonti stampa i debiti Prada a fine 2000 erano 991 mln euro e sono saliti a 1.200 mld al 30 giugno 2001. La conversione alla scadenza del titolo (o prima in caso di
quotazione in Borsa) dovrebbe avvenire con attribuzione ai
sottoscrittori di azioni Prada oggi detenute da Itmd, a valori
da definire. In caso di mancata Ipo è previsto il rimborso delle
obbligazioni.
sintesi dell'articolo di Domenico Conti a cura di Pambiancinews
