Dopo quello di Borsa Italiana, è arrivato anche dalla Consob il via libera all’Ipo di Moncler a Piazza Affari. La società ‘regina dei piumini’ e guidata da Remo Ruffini sbarcherà sul listino con una forchetta di prezzo compresa tra 8,75 e 10,20 euro per azione. Gli azionisti del gruppo a cedere le proprie azioni, che costituiranno un flottante del 30,7% inclusa l’opzione di greeshoe (pari al 15% dell’offerta base), saranno il fondo Eurazeo, che venderà il 14% della propria quota (oggi il 45% del capitale), Carlyle, che cederà il 9% (sul 18%), e Brand Partners (3,7% sul 5% delle azioni).
Gli altri soci, Ruffini Partecipazioni (32%), e S. Buongiovanni (0,3%), non venderanno alcuna quota. Il valore dell’offerta sarà compreso tra 585 e 681 milioni di euro, ma potenzialmente potrebbe arrivare a una quota tra 672 e 784 milioni esercitando l’opzione di greenshoe. La valorizzazione della società andrà dunque da 1,9 a 2,6 miliardi. Il titolo dovrebbe iniziare a trattare il 16 dicembre. La quotazione si prepara ad essere la più importante Ipo italiana del 2013 e potrebbe aprire la strada verso piazza Affari ad altre aziende della moda e del lusso.
