Nei giorni scorsi la CONSOB ha approvato il Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) di azioni Brunello Cucinelli e Borsa Italiana ha deliberato l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni della società umbra.
L’Offerta Pubblica e il Collocamento Istituzionale hanno per oggetto un massimo di 20.400.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 30% del capitale sociale della società al termine dell’operazione (33% in caso di esercizio dell’opzione Greenshoe).
L’ntervallo di di prezzo è stato deciso tra un minimo di 6,75 euro ed un prezzo massimo vincolante di 7,75 euro per azione ovvero tra i 138 e i 158 milioni di euro. L’Offerta Pubblica avrà inizio oggi e terminerà venerdì 27 aprile.
La Brunello Cucinelli, fondata nel 1978 dall’omonimo stilista e imprenditore, conta oggi oltre 700 addetti e ricavi netti nel 2011 pari a 243 milioni di euro (+19% rispetto all’anno precedente), di cui circa il 70% fatturato all’estero, e un EBITDA di 40 milioni di euro (in crescita del 68% rispetto all’anno precedente).
