La società britannica di gioielli di fascia alta Graff Diamonds ha reclutato Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Morgan Stanley come joint global coordinator per la quotazione sul listino di Hong Hong, che dovrebbe avere un controvalore di circa 1 miliardo di dollari.
Secondo Reuters, le quattro banche svolgeranno anche il ruolo di bookrunner con HSBC Holdings Plc, mentre Barclays Capital e ICBC International saranno co-leads. Il collocamento della società, fondata da Laurence Graff nel 1960, è atteso nella prima metà del 2012.
Lo stesso Graff, aveva dichiarato il mese scorso a Reuters, che l’IPO sarebbe servita a raccogliere fondi per aumentare l’inventario di pietre preziose per competere meglio con i colossi del lusso quotati in Borsa e rivali nei gioielli come Richemont, LVMH e Tiffany.
Inoltre, l’azienda inglese ha pianificato di aprire 2 negozi in Cina il prossimo anno, uno a Macao e un secondo a Hangzhou.
