Cordata italiana conquista la tedesca Adler
Un punto vendita Adler
Un punto vendita Adler
La catena di abbigliamento Adler Modenmarkte, una delle principali in Germania, diventa per metà italiana. Il fondo Equinox di Salvatore Mancuso, G&C Holding che fa capo a Gaetano e Cosimo Carbonelli D’Angelo, e Steilmann Holding, società specializzata in prodotti tessili per la casa e guidata da un management italiano (Michele Puller ceo e Massimo Giazzi, coo) hanno annunciato l’acquisizione del 49,96% di Adler Modemarkte, catena con 169 negozi in Germania, Lussemburgo, Svizzera e Austria e si preparano a lanciare l’opa sulla società, quotata a Francoforte. L’operazione è avvenuta attraverso una società veicolo di cui Steilmann è maggiore azionista. I tre soggetti hanno presentato un’offerta vincolante per acquisire la maggioranza di Adler dalla società di investimento BluO, al prezzo di 5,75 euro per azione e intendono promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria sul resto del capitale, senza peraltro l’obiettivo di togliere dal listino la catena di abbigliamento. Steilmann Holding è caratterizzata anche da una compagine azionaria con prevalenza di capitali italiani. Le famiglie Puller e Giazzi, che detengono complessivamente circa il 37% di Steilmann Holding, sono infatti affiancate nel’azionariato da altri investitori privati tra cui Edoardo Miroglio, Miro Radici Family of Companies, Romeo Pomponiu (già socio nelle aziende di produzione e del retail in Romania) e la Manifattura Donato Martinelli di Bergamo.
L’intera operazione sarà finanziata con una dotazione di equity pari a 56 milioni di euro e da linee di finanziamento bancario erogate da Commerzbank e Ikb.