Un punto vendita Adler

Un punto vendita Adler

La catena di abbigliamento Adler Modenmarkte, una delle principali in Germania, diventa per metà italiana. Il fondo Equinox di Salvatore Mancuso, G&C Holding che fa capo a Gaetano e Cosimo Carbonelli D’Angelo, e Steilmann Holding, società specializzata in prodotti tessili per la casa e guidata da un management italiano (Michele Puller ceo e Massimo Giazzi, coo) hanno annunciato l’acquisizione del 49,96% di Adler Modemarkte, catena con 169 negozi in Germania, Lussemburgo, Svizzera e Austria e si preparano a lanciare l’opa sulla società, quotata a Francoforte. L’operazione è avvenuta attraverso una società veicolo di cui Steilmann è maggiore azionista. I tre soggetti hanno presentato un’offerta vincolante per acquisire la maggioranza di Adler dalla società di investimento BluO, al prezzo di 5,75 euro per azione e intendono promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria sul resto del capitale, senza peraltro l’obiettivo di togliere dal listino la catena di abbigliamento. Steilmann Holding è caratterizzata anche da una compagine azionaria con prevalenza di capitali italiani. Le famiglie Puller e Giazzi, che detengono complessivamente circa il 37% di Steilmann Holding, sono infatti affiancate nel’azionariato da altri investitori privati tra cui Edoardo Miroglio, Miro Radici Family of Companies, Romeo Pomponiu (già socio nelle aziende di produzione e del retail in Romania) e la Manifattura Donato Martinelli di Bergamo.

L’intera operazione sarà finanziata con una dotazione di equity pari a 56 milioni di euro e da linee di finanziamento bancario erogate da Commerzbank e Ikb.