Saranno Mediobanca e Merrill Lynch a portare in Borsa i marchi della moda Alberta Ferretti, Philosophy, Moschino, Pollini, Narciso Rodriguez e Jean-Paul Gaultier. Cioè i brand in portafoglio e in licenza al gruppo Aeffe fondato dai fratelli Massimo e Alberta Ferretti, la stilista delle collezioni romagnole.
La decisione di puntare su piazza Affari (l'ipo è prevista in autunno) era tra le strade ipotizzate fin dal riacquisto del 20% di Aeffe detenuto dall'allora Sanpaolo Imi attraverso il veicolo di private equity Ldv holding.
Adesso a Rimini guardano avanti. Il management è stato rafforzato con la promozione da Cfo a direttore generale di Marcello Tassinari, che affianca l'AD Simone Badioli, figlio di Alberta Ferretti. Sempre da gennaio, sono stati designati Antonella Tomasetti AD del brand Pollini e Thierry Andretta alla guida di Moschino.
Anche i conti hanno ripreso smalto. I ricavi sono saliti a 268 milioni (+5,1%) e il margine ebitda ha raggiunto i 36 milioni (+7,5%). Mediobanca e Merrill Lynch stanno lavorando alla valutazione per l'ipo sulla base del budget di quest'anno, che punta a 300 milioni di ricavi con 40 di margine. Applicando i multipli riconosciuti dalla Borsa al settore moda (11 volte l'ebitda), Aeffe potrebbe valere circa 440 milioni al lordo dei debiti.
Estratto da Il Mondo del 16/02/07 a cura di Pambianconews
