La torinese Pt Pantaloni Torino si prepara a sbarcare sull’Aim a maggio. L’operazione prevede un’offerta mista che consentirà al gruppo Cover 50, cui fa capo l’etichetta di pantaloni indossata da Barack Obama e Sergio Marchionne, di mettere a punto una strategia di penetrazione negli Usa e con il rafforzamento della comunicazione. L’offerta sarà composta da un milione di azioni. Il collocamento avrà inizio il 24 aprile e sarà composto, per una quota pari al 40%, da azioni primarie e, per il 60%, da azioni secondarie e sarà destinato esclusivamente a investitori istituzionali. Il flottante previsto è pari al 27% del capitale della società e la percentuale comprende l’eventuale greenshoe del 15 per cento. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il prossimo mese mentre oggi inizia il roadshow della collocazione.
“Con quest’operazione prevediamo di raccogliere in totale una ventina di milioni”, ha spiegato Edoardo Fassino, AD dell’azienda che ha chiuso il 2014 con un fatturato di 24 milioni di euro circa, con un ebitda margin del 29% e un margine di utile netto del 18 per cento. L’obiettivo del collocamento sarà duplice. Da una parte, il gruppo punta al rafforzamento del marchio negli Stati Uniti. “Abbiamo iniziato la distribuzione nel Paese, ma i maggiori sforzi avverranno nel 2016”, ha aggiunto il numero uno del brand di pantaloni. Contestualmente, sarà avviata anche la penetrazione della comunicazione da parte del marchio. Le stime di budget previsto per il prossimo anno saranno di circa il 3-4% sul fatturato e si focalizzeranno sulle linee PT05 e sulla proposta donna. All’interno del piano comuncazione si inserirà anche il progetto monomarca. Il primo flagship che, sottolineano dall’azienda, non deve essere letto come l’inizio di una rivoluzione in termini di distribuzione ma come un ampliamento in funzione comunicativa appunto, potrebbe vedere la luce a Milano il prossimo anno. Il gruppo attualmente conta su una rete composta da un migliaio di punti vendita tra Italia ed estero, e l’export pesa per il 60% dei ricavi.