L'aumento di capitale è in forma scindibile e a pagamento per un controvalore massimo di 30 milioni di Euro.
Il Consiglio di Amministrazione di Marcolin S.p.A. (la "Società"), esercitando parzialmente la delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2006, ha deliberato in data odierna di aumentare in forma scindibile e a pagamento il capitale sociale, per massimi Euro 30 milioni (l'"Aumento di Capitale"), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, dovrà essere fissato entro e non oltre il 31 marzo 2007. E' peraltro intenzione della Società, previo ottenimento dell'autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo e definizione con Borsa Italiana della tempistica dell'offerta, concludere l'operazione entro il corrente esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione, in una prossima riunione, provvederà (i) a fissare il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni, nonché il relativo rapporto di opzione (ii) a stabilire i termini per l'esercizio del diritto di opzione, nonché per l'offerta in borsa dei diritti inoptati.
Gli aderenti al vigente accordo di sindacato di voto e di blocco stipulato in data 16 dicembre 2004 e successivamente modificato (il "Patto Parasociale") ed al quale sono state apportate complessivamente n 32.160.179 Azioni pari al 70,872% del capitale sociale di Marcolin S.p.A., hanno manifestato, ognuno in via autonoma e senza obblighi di solidarietà, la propria disponibilità di massima ad esercitare o a far sì che vengano esercitati, tutti i diritti di opzione ad essi spettanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nella Società apportate al Patto Parasociale.
I soci ADV Partecipazioni S.r.l. e DDV Partecipazioni S.r.l. hanno altresì manifestato, ognuno in via autonoma e senza obblighi di solidarietà, la propria disponibilità di massima ad esercitare tutti i diritti di opzione ad essi spettanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nella Società non apportate al Patto Parasociale, pari al 2,499% ciascuno. Tenuto conto di quanto sopra nonché delle n. 681.000 azioni proprie possedute dalla Società, la disponibilità manifestata dagli aderenti al Patto Parasociale riguarda una quota pari al 77,026% dei diritti di opzione complessivamente spettanti. Ulteriori informazioni circa l'effettiva assunzione di tali impegni, allo stato non assunti in forma vincolante, saranno riportate nel Prospetto Informativo e saranno prontamente comunicate al mercato.
Non è prevista la costituzione di un consorzio di garanzia per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione che, al termine dell'offerta, dovessero risultare non sottoscritte.
Si rammenta che le motivazioni alla base del suddetto aumento di capitale sono legate al rafforzamento della struttura patrimoniale della Società, al supporto degli obiettivi di crescita previsti dal management ed a consentire all'azienda di poter meglio cogliere le molteplici opportunità di mercato che si presenteranno.
L'operazione di aumento di capitale consentirà inoltre alla Società di aumentare la propria flessibilità finanziaria.