Un bond decennale da 225 milioni di euro contrassegnato da un rating speculativo di #'singola B''. Non si tratta di un'emissione americana e inglese. Queste caratteristiche appartengono al prestito obbligazionario che sarà presto lanciato da una società italiana doc: Safilo.
Ieri pomeriggio si è tenuto a Milano il road show e il bond dovrebbe essere lanciato tra lunedì e martedì con l'aiuto del lead manager Credit Suisse First Boston e del co-lead Caboto. Il titolo sarà emesso dalla controllata lussemburghese Safilo Capital International Sa, ma sarà munito di garanzie senior subrdinated fornite da Safilo spa e da tre controllate.
Sul mercato sono circolate voci sui rendimenti del titolo, ma, affermano i lead manager, le indiscrezioni su questo fronte sono ancora premature.
Estratto da Il Sole 24 Ore del 9/05/03 a cura di Pambianconews