Safilo sarà la prima azienda italiana a inaugurare il segmento delle obbligazioni high yield internazionali. La società di occhiali, infatti, si prepara a lanciare un bond da 300 milioni di euro.
L'organizzazione del prestito è affidata al Credit Suisse First Boston, la stessa banca che a dicembre aveva curato il rifinanziamento del debito del gruppo. E' probabile comunque che nell'operazione siano coinvolte anche altre banche di primordine in considerazione dell'obiettivo a cui punta Vittorio Tabacchi, presidente e azionista di maggioranza, e Roberto Vedovotto, l'amministratore delegato in carica da meno di un anno.
Safilo si rivolgerà infatti a una platea internazionale di investitori istituzionali. E' intenzione del management presentarsi all'appuntamento con i galloni del rating di primarie aziende di valutazione. Per questo bisognerà attendere l'approvazione del bilancio e la relativa certificazione, previste nel giro di due settimane.
Secondo le prime stime, il fatturato 2002 si attesterà intorno ai 900 milioni di Euro, in aumento del 7 %, previsti in miglioramento anche i margini lordi e il risultato netto.