HdP comunica che la controllata GFT NET ha ceduto la Valentino al gruppo Marzotto.
L'accordo raggiunto – la cui realizzazione è condizionata unicamente all'autorizzazione delle autorità competenti – prevede il trasferimento del 100% del capitale della Valentino per un corrispettivo, inclusivo dei debiti finanziari (cosiddetto enterprise value), pari a € 240 milioni.
Il fatturato della Valentino è stato nel 2001 di € 132,5 milioni; il margine lordo è di € 82,5 milioni; l'esercizio si è chiuso con una perdita di € 28,5 milioni, quasi integralmente attribuibile all'ammortamento del marchio e agli oneri finanziari derivanti dalla struttura finanziaria dell'acquisizione nel 1998. L'indebitamento verso il gruppo HdP (€ 155 milioni) verrà integralmente rimborsato al closing.
L’operazione segna un ulteriore importante passo nella realizzazione della strategia del gruppo HdP di dismettere il settore moda e abbigliamento per concentrare l’attività del gruppo nel comparto editoriale e della comunicazione. A tal fine, HdP ha già realizzato, nel corso del 2001 e nei primi mesi del corrente anno, alcune cessioni da GFT NET quali Sahzà, Revedi, lo stabilimento di Bosconero ed un complesso immobiliare sito in Torino e non più strumentale all’attività oltre alla risoluzione del contratto di licenza Calvin Klein.
Nell’operazione il gruppo HdP è stato assistito da Goldman Sachs e dallo studio legale Giliberti e Associati.